Modul CRM

Nutzen & Features

Highlights:

  • Gesamte Kundenhistorie auf einen Blick: jedes Gespräch, jeden Beleg
  • Mit Kunden in regelmäßigem Kontakt bleiben
  • Wissen im Unternehmen teilen
  • Schnelle und einfache Kommunikation
  • Kunden segmentieren für Werbemaßnahmen und Zusatzverkäufe
  • Top-Kunden erkennen
  • Verlorene Kunden erkennen und wiedergewinnen

Daten:

Kundenstammdaten (Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail, Web, Social Media)
UID
 Geburtsdatum, Beruf
 Kundenkategorie




Konditionen:

 Zahlungsart, Zahlungsziel
 Rabatt
 Preisliste
 Kundenindividuelle Preise
 Sprache / Währung
 Incoterms


 Abweichende Rechnungsadresse
 Abweichende Lieferadresse


 Kontodaten
 Kundenkarte
 Bilder, Dokumente

 Kundenimport aus Excel und CSV



Historie:

Beleghistorie (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen)
Kontakthistorie


 Ereignisse
Fehler
Termine
E-Mails
Gesamthistorie


 Werbeeffizienz

Druck:

Kundenetikett
Kundenkarte
Kundenstammblatt
Kundenpreisliste


 

Kontaktplanung:

Termin Wiederanruf
Geplante Kontaktfrequenz, Anrufvorschläge
Anzahl Kontakte bisher
Datum letzter Kontakt
Kundenkategorie


Geburtstagsliste



Verkäuferorganisation:

Wochenplan:

 Termine, Aufgaben, Ziele
 Angebote nachfassen
Kontaktvorschläge


 

Wochenbericht:

 Neue Angebote
 Neue Aufträge
 Durchgeführte Termine
 Durchgeführte Kontakte


Kommunikation:

Anrufen (TAPI Schnittstelle
Telefonanlage)
E-Mail direkt versenden
Word Brief erzeugen
Kontakt erfassen
Word-Serienbrief
E-Mail-Export für Newsletter
Google Maps Adressanzeige


 

Statistik / Historie:

Verkaufshistorie Kunde
Verkaufsstatistik Kunden
Gekaufte Artikel
Kunde Gesamthistorie
Top Kunden
Verlorene Kunden
Geburtstagsliste

 


Schnittstellen:

Outlook Schnittstelle:
Termine, Aufgaben, Adressdaten, Emails synchronisieren

Google Schnittstelle:
Termine, Aufgaben synchronisieren

Zusatzmodule:

Marketing

DSGVO – konform:

 Anonymisierung & Auskunft inkl. aller Daten
Status Kunde

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